网秦宣布计划发行1.5亿美元可转换高级债券

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腾讯科技 明轩 10月8日编译
网秦周一宣布，该公司将依据市场条件和其它因素计划发行1.5亿美元可转换高级债券，这些债券将于2018年到期。
网秦表示，该公司打算向初期购买者、摩根士丹利国际（Morgan Stanley & Co. International plc）以及德银证券（Deutsche Bank Securities Inc.）准予30天的选择权，来购买另外价值为2250万美元的债券。上述债券将能够转换为网秦美国存托凭证，按照此公告发布之日起，网秦每股美国存托凭证相当于5股A级普通股。债券将于2018年10月15日到期，可由网秦依据特定条件赎回，或在2016年10月20日之后开始赎回。债券持有人同时有权利根据公司基本面的特定变化，要求网秦在2016年10月15日回购债券。网秦预计将把募集到的资金用于一般企业用途，包括所需的运营资本、潜在的对补充业务的收购。可转换率和债券的其它条款尚未最终确定，将在确定债券的发行价格时确定。
网秦此次发行的可转换债券并未依据《美国1933年证券法》及其修订版本予以注册。依据《美国1933年证券法》及其修订版本第144A条的豁免登记规定，网秦此次的可转换债券仅会向有资质的机构投资人发行。
网秦股价周一在纽交所常规交易中下跌0.78美元，跌幅为3.59%，报收于20.92美元。在随后的盘后交易中，网秦股价下跌1.02美元，跌幅为4.88%，报收于19.90美元。过去52周，网秦最低股价为5.07美元，最高股价为24.10美元。