去哪儿今晚登陆纽交所 最高融资1.67亿美元

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腾讯科技讯（范晓东）11月1日消息，百度旗下旅游预订服务去哪儿(Qunar.com)将于今晚在纽约股票交易所正式挂牌上市，据知情人士透露，IPO发行价最终定于15美元/ADS，不考虑超额配售情况下，最高融资1.67亿美元，总市值将达到16.66亿美元。
去哪儿网将在此次IPO中出售1111.1万股ADS股份，每股ADS股份代表3股B级普通股。在出现超额配售的情况下，去哪儿网及其售股股东还授权承销商以IPO发行价额外认购166.6万股ADS股份。
在此次IPO之后，如果承销商不行使超额配售权，去哪儿网的流通A级股将为3.03亿股，流通B级股为3333.3万股。对于需要股东投票的事务，每股A级股将有3股投票权，而每股B级股将有1股投票权。
在IPO之后，如果承销商不行使超额配售权，控股股东百度将持有1.85亿股A级股，占总投票权的58.81%。
上市文件显示，去哪儿计划将上市募集资金的30%用于基础设施建设和产品开发，20%用于扩大销售和市场营销力度;剩余资金用于一般企业用途，包括运营资金和潜在收购。
在此之前，去哪儿累计完成5轮融资。2006年7月，去哪儿获得金沙江创投和Mayfield首轮投资;2007年11月，雷曼兄弟、金沙江创投和Mayfield联合投资去哪儿千万美元;2009年11月，纪源资本领投去哪儿1370万美元，之前所有投资方跟投。2011年6月，百度斥资3.06亿美元购买去哪儿新发行股票，实现控股;2013年3月，去哪儿完成上市前最后一轮5700万美元融资，投资方为纪源资本、高龄资本以及百度。
截至上市前，百度为去哪儿控股股东，持有1.85亿股普通股，占总股本的61.5%；创始人兼CEO庄辰超(微博)为第二大股东，持有2193.65万股普通股，占总股本的7.23%;金沙江创投为第三大股东，持有1902.66万股普通股，占总股本的6.27%。此外，早期投资方纪源资本和今年初刚进入者高瓴资本，分别持有去哪儿普通股1375.76万股和1406.15万股，占总股本的4.45%和 4.64%。
去哪儿成立于2005年，是一家旅游服务在线搜索平台，为旅行者提供外机票、酒店、度假、旅游团购、及旅行信息的深度搜索服务。根据尼尔森2012年6月发布的报告显示，去哪儿是中国地区用户访问量最大的旅游网站。截止2013年6月，去哪儿的用户总数为2.43亿，其中PC端用户约2亿，移动端用户3960万。
2010年～2013年上半年，去哪儿的营业收入分别为1.24亿人民币、2.62亿人民币、5.02亿人民币和3.59亿人民币。其中，PC端的机票和酒店搜索收入约占当年总收入的60%和20%。在移动端，这两块业务实现的收入相比PC端较少，但增势明显，自2012年Q3实现收入以来，已连续四个季度环比递增。不过营收规模持续快速增长的去哪儿目前尚未实现盈利，2010年～2013年上半年其净亏损分别为437.4万人民币、4595.1万人民币、9111.3万人民币和1692.5万人民币。
10月1日，去哪儿向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO招股书。招股书显示，去哪儿计划在纽交所上市，主承销商为德银和高盛，Pacific Crest Securities和China Renaissance Securities也将参与股票承销，拟最高融资1.25亿美元，交易代码为QUNR。