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标题: 奇虎360完成6亿美元高级可转换票据发行交易 [打印本页]

作者: ggads 时间: 2013-9-6
标题: 奇虎360完成6亿美元高级可转换票据发行交易

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                                                         新浪科技讯北京时间9月6日上午消息，奇虎360今天宣布，该公司已完成定于2018年到期的、本金总额为6亿美元的高级可转换票据的私募发行交易，其中包括完全行使超额配售选择权所发行的本金金额为5000万美元的票据，这一选择权是此前由奇虎360向这批票据的原始购票人所授予的。
这批票据已按照1993年美国证券法修订版第144A条的规定出售给符合资格的机构买方，以及遵循1993年美国证券法修订版Regulation S的规定以离岸交易的方式出售给非美国的个人。奇虎360预计将把来自发行这批票据的收入用于一般企业用途。
这批票据可被转换为奇虎360的美国存托股票，每两股美国存托股票代表奇虎360的三股A类普通股，原始转换率为本金金额每1000美元的高级可转换票据可转换为9.0119股美国存托股票(相当于原始转换价格约为每股美国存托股票110.96美元)。相对于纽约证券交易所上一次(2013年8月27日)报出的每股美国存托股票79.26美元的售价，这批票据的原始转换率代表着约40%的转换溢价。
票据转换率可在特定事件发生时进行调整。在票据到期的三个工作日以前，票据持有人可在营业时间结束以前的任何时候行使转换权，需按本金金额1000美元的整数倍数进行转换。在2016年9月20日当天或以后，奇虎360可在特定环境下赎回这批票据。在2016年9月15日或发生某些根本性变化的情况下，票据持有人可要求奇虎360回购票据，回购价格相当于将被回购票据的100%本金金额，外加截至(但不包括)回购日期的应计未付利息。
这批票据的应计利息为年利率2.50%。从2014年3月15日起，票据利息将在每年3月15日和9月15日每半年支付一次。这批票据将于2018年9月15日当期，除非此前已被回购、赎回或依据该日以前的条款被转换。(唐风)

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